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三大国际指数“押宝”A股 理财收益跌势趋缓

更新时间:2020-01-31

  “当前,资本市场的高水平双向开放取得了新的进展,包括行业开放、市场开放、产品开放、监管开放以及走出去合作进一步深入等五个方面。”中国证监会副主席阎庆民在1月11日举办的第二十四届中国资本市场论坛上表示,在市场开放进一步扩大方面,2019年沪深港通机制持续优化,沪伦通正式开通。中日EPI产品落地,明晟,富时等国际公司不断提高A股纳入比例

  《证券日报》记者梳理发现,如果仅从去年国际指数纳A或提高纳A比重的6次“大动作”来看,A股市场的对外开放可以用“马不停蹄”来形容。

  具体来看,继去年5月份、8月份MSCI顺利完成A股纳入比例提升前两步后,2019年11月份,MSCI把A股大盘股纳入比例进一步提升至20%,同时将中盘股按20%比例纳入,并于去年11月26日盘后正式生效。

  国金证券首席策略分析师李立峰认为,去年11月份由于中盘股的纳入,本次MSCI纳A比例提升所带来的被动增量资金规模将为历次最高,预计为493亿元,其中大盘股和中盘股被动增量资金分别为281亿元和212亿元。

  《证券日报》记者综合李立峰此前对于2019年A股纳入MSCI比例提升方案的前两步分析来看,根据测算,第一步A股纳入因子比例从5%提升至10%后,所带来的被动增量资金约305亿元,第二步A股纳入因子比例从10%提升至15%后,所带来的被动增量资金约284亿元。也就是说,去年仅MSCI完成纳A比重提升三步走,所带来的被动增量资金就约为1082亿元。

  再从富时罗素纳A的进度条看,2019年6月份,A股以5%的纳入因子首次纳入富时罗素指数;同年9月份,进一步将A股纳入因子由5%升至15%。结合此前多家研究机构的测算来看,去年A股“入富”的前两步所带来的被动增量资金约438亿元。

  不仅如此,去年9月份A股又以25%的纳入因子正式纳入标普新兴市场指数。川财证券分析师邓利军认为,此次A股纳入标普道琼斯指数,有望带来约390亿元的中长期增量资金,其中被动增量资金约85亿元。至此,去年国际指数配置A股所带来的被动增量资金就高达约1605亿元。

  而从外资主动出击的北上资金来看,《证券日报》记者据统计发现,2019年北上资金净流入高达3517.43亿元,创下历史新高。也就是说,去年仅前述两项内容为A股带来的增量资金就超过5122.43亿元。

  太平洋证券策略分析师金达莱在接受《证券日报》记者采访时表示,从长期来看,外资的进入将给A股市场投资者结构带来重大变化,即“散户化”特征有望减弱且促进国内投资者更加注重价值投资理念,改变长期以来炒短线、炒消息的投资习惯,进而引导更多的资金转向专业的投资机构,让资本市场更好的发挥价值发现功能。与此同时,还有望进一步完善我国资本市场制度和规则。

  2019年12月,长三角地区整体银行理财收益与上期持平为3.78%。其中,江苏省银行理财收益下滑2BP,为3.74%;浙江省和上海市银行理财收益与上期持平,分别为3.80%和3.82%。

  从价格指数表现来看,长三角银行理财价格指数环比下滑0.07点至90.50点。其中,封闭式预期收益型产品价格指数环比下滑0.12点至92.72点,开放式预期收益型产品价格指数环比下滑0.01点至87.16点。

  2019年12月,长三角银行理财发行指数环比上升4.96点至85.56点。从各类产品数量占比来看,封闭式预期收益型产品发行量占比为58.16%,环比下滑1.77个百分点;开放式预期收益型产品申购量占比为25.25%,环比上升2.23个百分点;净值产品申购量占比为16.59%,环比下滑0.46个百分点。

  从各省发行量来看,浙江省发行量为5280款,环比上升392款;江苏省发行量为4881款,环比上升278款;上海市发行量为4546款,环比上升251款。

  2019年12月,长三角地区银行净值产品存续量为10857款,环比上升530款。分省份来看,浙江省净值产品存续量为9209款,环比上升466款;江苏省净值产品存续量为9376款,环比上升290款;上海市净值产品存续量为8836款,环比上升352款。

  从净值转型程度指数来看,长三角净值转型程度指数为11.56点,环比上升0.49点。分省份来看,浙江省净值转型程度指数为11.75点,环比上升0.52点;江苏省净值转型程度指数为12.35点,环比上升0.28点;上海市净值转型程度指数为13.05点,环比上升0.43点。

  2019年12月,长三角地区净值型产品综合业绩基准指数环比上升2.69点至81.13点。净值型产品综合业绩基准为4.60%,环比上升15BP;固定收益类净值型产品业绩基准为4.56%,环比上升3BP;混合类净值型产品业绩基准为4.76%,环比上升63BP;现金管理类净值型产品业绩基准为3.42%,环比上升1BP。

  CPI高位运行,投资者可根据自身风险偏好和收益目标适当购买理财产品,以抵抗通胀,切勿盲目追求高收益。


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